Leistung
Unternehmer & Selbstständige
Wer ein Unternehmen führt, hat zwei Vermögen, die ständig ineinandergreifen: das private und das betriebliche. Liquidität in der GmbH, die ungenutzt liegt; Altersvorsorge, die als Gesellschafter-Geschäftsführer ganz anders funktioniert; ein Verkauf oder eine Nachfolge am Horizont. Wir planen beide Seiten zusammen — unabhängig und ohne Produktinteresse.
Die GmbH ist auch ein Anleger
Ungenutzte Liquidität in der GmbH kostet real Geld. Wir zeigen, wie sich betriebliches Vermögen anlegen lässt — mit Blick auf Steuern, Verfügbarkeit und Ihre Gesamtstruktur.
Spezialthemen brauchen Spezialisten
Bei steuerlich oder rechtlich komplexen Fragen (Holding, Nachfolge) arbeiten wir mit Ihrem Steuerberater und Anwalt zusammen, statt deren Rolle zu übernehmen. Klare Grenzen, sauberes Ergebnis.
Häufige Fragen
Gern und regelmäßig. Wir ersetzen keine Steuerberatung, sondern bringen die Anlage- und Vorsorgeseite ein — abgestimmt mit den Menschen, die Ihre Zahlen schon kennen.
Weitere Leistungen
Ein Gespräch, das Sie nichts kostet — und vieles klärt.
60 Minuten, persönlich in Frankfurt oder digital. Sie schildern Ihre Lage, wir ordnen sie ein und sagen Ihnen ehrlich, ob und wie wir helfen können.