Leistung
Ganzheitliche Finanzplanung
Die meisten Menschen haben kein Produktproblem, sondern ein Überblicksproblem: Verträge hier, Depots dort, eine Lebensversicherung von vor zwölf Jahren, deren Sinn niemand mehr kennt. Eine ganzheitliche Finanzplanung bringt alles in ein Bild — Vermögen, Absicherung, Steuern, Ruhestand — und macht sichtbar, was zusammenpasst und was nicht.
Erst der Plan, dann (vielleicht) das Produkt
Wir verkaufen keine Anlageprodukte. Wir erstellen den Plan — welche Bausteine Sie dann bei welcher Bank umsetzen, entscheiden Sie. Genau das trennt Honorarberatung von Vertrieb.
Schriftlich und nachprüfbar
Sie erhalten Ihren Finanzplan als Dokument, nicht als Verkaufsgespräch. Jede Empfehlung ist begründet und für Sie nachvollziehbar — auch in fünf Jahren noch.
Häufige Fragen
Je nach Komplexität zwei bis vier Termine über einige Wochen. Den Aufwand und das Honorar nennen wir nach dem kostenlosen Erstgespräch verbindlich — vor Beginn, nicht danach.
Weitere Leistungen
Ein Gespräch, das Sie nichts kostet — und vieles klärt.
60 Minuten, persönlich in Frankfurt oder digital. Sie schildern Ihre Lage, wir ordnen sie ein und sagen Ihnen ehrlich, ob und wie wir helfen können.